מה יקרה בפגישות ביננו?

התהליך אורך לרוב בין ארבע לשש פגישות, ונמשך כ-100 ימים.

בפגישה הראשונה

אנו נתמקד בהיכרות והכנה לתקופה הקרובה, נבין יחד את הצרכים ונשוחח על הערכים החשובים.

הלקוח יענה על השאלות החשובות בחייו הכלכליים ויחד ונלמד איך הוא מתנהל כספית ומה הם הרגליו השונים.

בפגישה השנייה והשלישית –

נברר יחד לעומק את המצב הכלכלי, המטרות והרצונות של הלקוח, ונבנה את התשתית לשינוי.

חשוב לציין, שבמהלך הפגישות הללו כל מה שיאמר בחדר ישמר
בדיסקרטיות.

הפתיחות ביני לבין הלקוח תאפשר ללקוח לקבל החלטות נכונות שיחסכו לו הרבה זמן מחשבה וכסף.

בפגישה הרביעית –

נבנה את התכנית עבודה על סמך כל מה למדנו על הלקוח.

ונעזר בהתמודדות במצבים שונים כולל תקצוב ותכנון אירועים ומתן מענה לתכנון עתידי.

בפגישות החמישית והשישית –

נבדוק את המצב של תכנית העבודה, נשקף את הבעיות ונביא פתרונות נוספים.